铁线虫
后悔了，欧文承认，早知如此，何必当年？_我的网站
A | 25-26年，新一轮海风装机景气度或将开始。十四五各省海风规划共65GW，十四五装机预计44GW，尚有21GW待装机；再加上23-24年新增竞配51.15GW（大多为“十四五”规划以外增量），后续装机有保障。 近日，欧文2022年的一段采访被媒体挖了出来。根据统计18-24年海风新增招标为70GW，对应装机为41GW，尚有29GW待装机，海风建设周期为2年左右，招标规模明显高于装机量，25-26年可能会加速放量。
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根据央视新闻，到2030年，我国海上风电总装机规模预计将达到2亿千瓦，深远海将成为未来海上风电“新蓝海”，预计“十五五”年均装机容量将达到29GW。
当时欧文还在篮网打球，他在做客一档名为《我是运动员》的节目时，回忆了自己曾经在骑士夺冠但又离开的经历。
欧洲为全球除中国外海风主要增量市场。在2021年中国海风爆发之前，欧洲海上风电装机量在全球占比维持在50%以上。在欧洲36.73GW的累计装机中，有21.56GW为1991-2019年近30年的装机量，在2020-2024年这5年间欧洲累计装机15.17GW，占全部装机的41%，年均装机达到3.03GW。
欧文表示，如果当时的自己能拥有现在的成熟度和自我认知，他和詹姆斯肯定会一起赢得更多总冠军，可惜那时候的自己不知道怎么表达情绪：“当时的我不知道该如何分享我的感受，我不知道该怎么做，所以我选择了把自己孤立起来，然后把更多精力投入到篮球上。”
“我因此度过了自己生涯最好的赛季之一，但在夺冠的那一年，我并没有与球队每个人都建立起那么多的联系。”
欧文还回忆了2017年总决赛，他这么说道：“2017年是完全不同的一年，我们对抗金州勇士，那是一支非常伟大的球队，面对这样的球队时，如果大家没有真正团结在一起，你还没走进球馆就已经输了。
欧盟是世界上最大的天然气消费地区，俄乌冲突的爆发，深刻地改变了欧洲的能源格局，迫使欧洲在压力之下加速调整其能源战略。”
“如果球队内部更加协调的话，我们当时其实能和勇士一较高下，我们本可以给他们制造更大的麻烦。2025年5月，欧盟在“REPowerEU”行动框架下明确了到2027年停止所有从俄罗斯的天然气进口的目标，切断了俄罗斯天然气供应恢复的可能。欧洲急需寻找独立、稳定的替代电源。
海风是欧洲替代电源的主要选择之一。
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而谈到自己的离开时，欧文坦言，自己很后悔当时没有事先与詹姆斯进行交谈：“那段时间我们没有说话，当我回顾那段时间的经历时，我希望我那样做了，因为这对我们两个人未来互相理解有好处。欧洲对于天然气替代电源的选择有限：在“净零计划”和高额碳排放费用影响下，化石能源已不在考虑范畴。”
“我们都知道我们两个人在一起有多出色，我曾和他一起带领骑士，又一起把那支球队变得每一年都有竞争力，这肯定是有价值的。2011年福岛核事故后，欧洲反对核能的声音不断出现，各国核电站逐步关停，重启核能也压力重重。”
对于自己申请交易一事，欧文表示，当时自己才24岁，与骑士老板沟通想要离开之后，他也应该与詹姆斯沟通这件事。
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但在两人谈话之前，这则消息就被泄露出来，更糟的是，事情发生时，欧文还在中国参加活动：“当时我甚至都没在美国，所以我几乎无法为自己辩护，当所有媒体都在讨伐我的时候，我真不知道该如何应对，我花了6年时间（实际5年），才公开讨论这件事。”
值得一提的是，这并非欧文第一次谈到2017年离开骑士，2024年他在直播里再次谈到了这件事，当时他这么说道：“我从来不想离开勒布朗、JR、香波特、TT和乐福他们，和所有人都没有关系，我只是想进入人生的新阶段，因此我告诉经纪人我想被球队交易。因此，海风、陆风、光伏成为欧洲替代电源的主要选择。
2023年10月，欧盟委员会提出《欧洲风电行动计划》，将欧盟2030年、2050年海风装机目标分别上调至111GW、317GW。
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不过欧文表示，自己很后悔那年休赛期去参加《First Take》节目（就是A史密斯的那档节目），这让媒体一直揣测他和詹姆斯的关系，试图让他们憎恨彼此：“现在回过头看，我最后悔的事情就是当时去了《First Take》，再给我一次机会我绝对不可能参加，那是一次陷阱。至此，欧洲2030年海风装机目标已达161GW以上（欧盟111GW、英国50GW）。
根据GWEC，截至2024年末，欧洲海上风电累计装机36.73GW，距离2030年161GW以上的目标还有超过124GW的缺口，带来巨大产业机遇。
2025-2034年这未来10年间，欧洲海风年均装机量有望提升至12.57GW，是2020-2024年年均装机量3.03GW的4倍以上。
从2022年起，欧洲订单持续外溢至我国厂商。
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“最好笑的是，当时还是我打电话联系他们要去的，我刚参加节目就发现了不对，因为他们一直在引导我说离开是因为詹姆斯。由于欧洲本土海缆、海风基础厂商在手订单过剩，2022年起欧洲海风订单持续外溢至我国厂商。2022年3月，东方电缆中标荷兰HKWB项目海缆；2023年5月，中天科技、东方电缆分别中标波兰Baltica2项目275kV、66kV海缆，合计金额约16亿元；2024年，东方电缆中标英国InchCape海风项目220kV海缆，金额达到18亿元。”
“节目过后，媒体们就都开始各种揣测了，都在怀疑到底是因为勒布朗，还是因为骑士队等等。但真的只是我想离开，我想去尝试一些新的东西。大金重工自2022年起连续获得欧洲海风基础订单，据统计，截至2025年7月末，其公示的欧洲订单金额已超过90亿元，相当于其2024年营收的2.4倍，成为欧洲海风开发的国内最大受益者。
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欧文是2011届的状元秀，他曾在骑士效力了6年时间，其中前三年，欧文成长为了一个全明星，但从未带队打进季后赛。
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一、东方电缆
公司是国内陆地电缆、海底电缆系统核心供应商，深耕海缆行业多年，目前稳居国内海缆公司前列。
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2014年夏天，詹姆斯回归克利夫兰，随后三年时间里，他与欧文连续三年带队打进总决赛，并且在2016年赢得了一座总冠军。
2017年，骑士在东部先后4-0淘汰步行者、4-0淘汰猛龙、4-1淘汰凯尔特人，这是那三年骑士最具统治力的东部季后赛之旅。
可惜在总决赛，骑士1-4不敌拥有杜兰特、库里、汤普森、追梦格林、伊戈达拉所在的勇士，那年总决赛的欧文和詹姆斯：
——詹姆斯，场均33.6分12.0篮板10.0助攻1.4抢断，三项命中率56.4%/38.7%/64.9%，真实命中率63.0%
——欧文，场均29.4分4.0篮板4.4助攻1.0抢断，三项命中率47.2%/41.9%/90.0%，真实命中率55.8%
不少球迷应该还记得，那年总决赛输给勇士之后，詹姆斯曾在球员通道上告诉欧文：“我们会回来的，我们会回来的（We'll be back, we'll be back）。”
很可惜，那年休赛期就发生了欧文交易一事——当时有很多传言，比如骑士想要交易欧文之类，但从欧文后来的多次采访来看，之所以离开，最主要的原因就是自己想要一个全新的开始而已。
公司目前业务主要分3大板块：（1）海缆系统业务，主要包括海上风电、海洋油气和岛屿互联板块；（2）陆缆系统业务，包括智能输配电网、智慧建筑&家居、轨道交通、装备用电、绿色石油化工等板块；（3）海洋工程业务，主要包括海缆敷设施工、海陆缆运行维护、抢修服务以及竣工验收服务，与公司电缆制造业务互为协同。
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从离开克利夫兰到现在，9年时间，欧文的经历其实并不算特别成功：
——凯尔特人时期，曾被寄予厚望，结果闹得不欢而散
——篮网时期，疫情加上伤病，中间发生了太多，最终几乎被贱卖
——独行侠时期，2024年终于重返总决赛，但很可惜，下一年东契奇就被送走，欧文自己也遭遇了十字韧带撕裂，这部分更多是客观因素
如果欧文当时没有离开骑士会是如何？如果与詹姆斯继续联手的话能否再次拿到总冠军？如果当时的心态更加成熟过去九年是否会完全不同？
这些如果已经无从得知了，只能从回忆里品尝那段詹欧时光。
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海缆指的是海底电力电缆，是海上风电场电力送出系统的核心部件。
L | 海上风电场的电力传输分为3个节点：风机（机组通过变压器升压至35/66kv）、海上升压站/换流站（将汇集的电流升压至220kv以上）、陆上集控中心（接入主网）。
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近几年国内海风行业深远海化趋势明显，离岸距离显著增加，根据IREAN的数据，2017年国内海上风电项目的平均离岸距离仅为15公里，2023年提升至27公里。以及，希望欧文下赛季健康回归，继续为球迷送上美妙的比赛吧。
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近日公司发布2025年三季报，Q3单季营收30.66亿元，同比增长16.55%，归母净利润4.41亿元，同比增长53.12%，扣非后净利润4.40亿元，同比增长79.47%；公司前三季度营收74.98亿元，同比增长11.93%，归母净利润9.14亿元，同比减少1.95%。
截至2025年10月23日，公司在手订单约195.51亿元，其中电力工程与装备线缆38.86亿元、海底电缆与高压电缆117.37亿元、海洋装备与工程运维39.28亿元，在手订单饱满。
二、中国巨石
中国巨石股份有限公司为中国建材旗下玻纤板块核心企业，主营玻纤及制品的生产销售。公司为全球玻纤龙头企业，粗纱和电子纱/布产能规模均位居国内首位，在风电/热塑/电子布领域竞争实力强劲，已实现热固（TS）粗纱全球第一、热塑（TP）短切全球第一、电子（IT）薄布全球第一。
1、受益风电叶片大型化
随着风电产业发展和风电技术进步，基于风资源使用效率持续提升和度电成本不断降低的要求，风电机组大型化已成为行业发展的重要趋势。据GWEC，目前陆上风电机组主流机型集中在5~6MW的机组，6MW以上的机型有望成为未来几年陆上风电的主打产品。
o | 而在海上风电领域，目前各大风机厂商已推出10MW以上的机型，其中风电整机龙头维斯塔斯和通用电气等均已推出15MW和14MW的海上风机，其风机叶片的直径通常超过200米。
玻纤是风机轻量化和大型化的关键材料。风电纱主要指应用在风电领域的玻璃纤维纱，产品种类以直接纱为主。
p | 玻璃纤维具有保温、绝热、增强效果好、重量轻等特点，是风电轻量化、大型化的关键材料，主要应用在叶片、机舱、导流罩等部位，其中叶片是最主要的应用部位，叶片的蒙皮、腹板和主梁上都会使用玻璃纤维作为增强材料。
玻璃纤维的拉伸模量是影响叶片变形的关键因素之一，因此其模量的增加对叶片刚度的提升意义重大。
q | 玻璃纤维企业持续不断的进行技术创新。
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2008年，公司自主研发出全国首个具有完全自主知识产权的E6高性能玻璃配方，成功突破“卡脖子”技术；随后2009-2019年，公司陆续推进E7、E8系列产品，改进原有工艺，改善了产品性能和生产成本；2020年，公司成功推出E9超高模量玻纤并实现池窑化量产，模量超过100Gpa，成为全球玻纤行业模量最高的配方，主要应用超长海上风电叶片领域，适用范围最长为110米。公司自主研发生产的高模高强E8、E9系列风电纱，拥有独特性能，均能够应用于海上风电。
2、受益电子布
电子玻纤纱是一种绝缘性较好的玻纤材料，可制成玻纤布，用于印制电路板（PCB）的核心基材——覆铜板（CCL）的生产。电子玻纤纱约占覆铜板成本的25%-40%，是制备PCB的重要原材料，PCB是电子信息技术产业的核心基础组件，下游覆盖消费电子、汽车电子、通信、计算机等高端领域。目前全球AI技术发展迅速，，未来有望带动高端电子布的需求释放。
公司自2005年开始涉足电子布领域，2017年开始大规模扩产增量，现已做到电子布行业效率、技术、管控的全面领先，成本优势领先竞争对手30%。目前，公司拥有电子纱/布产能为27万吨/9.6亿m，市场份额位居行业首位。
公司7628型电子布产能规模居行业首位，具有高强度、高耐热性、电气特性佳等特点，广泛应用于中低端PCB产品市场，同时公司成功开发多种电子纱/布高端产品，如直径3.7微米超细纱、直径9微米电子纱、超5G低介电常数玻纤等产品，并已在高端电路板、汽车电子、5G通信等领域广泛运用。随着公司淮安10万吨电子纱项目逐步建成投产，未来公司有望进一步提高高端电子布/纱产品份额。
3、三季报利润翻倍+贷款回购股份
近日，公司发布三季报，2025年前三季度公司实现营业收入139.04亿元，同比+19.53%；归母净利润25.68亿元，同比+67.51%；扣非后归母净利润26.12亿元，同比+125.91%。
10月25日，公司发布回购股份的公告，要在不超过22元的价格，买3-4000万股；回购的股份将用于公司股权激励计划，若股权激励计划未能取得国资委批复、股东大会未能审议通过等，就予以注销并减少注册资本；本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金，目前已取得招商银行嘉兴分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过人民币63,000万元。
注意：本文为长期逻辑。
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Published on:20:25:54
